Вкладка Заказы

Заказы/Товары/Услуги

Список заказов

Общее представление

Работа со списком заказов

Заказы фильтруются по:

• менеджерам;

• статусам заказа;

• его типу (услуга/продукт);

• статусу оплаты/гарантии оплаты;

• способу оплаты.

Заказы сортируются по:

• номеру;

• клиенту;

• доставке;

• дате заказа.

Настройки списка заказов

Вы можете настроить отображение заказов по разным параметрам, нажав на кнопку

Отметьте в открывшемся окне нужные столбцы для отображения.

Доступные параметры:

• номер;

• клиент;

• стоимость;

• менеджер;

• статус/гарантия оплаты (ГО);

• тип;

• плательщик;

• доставка;

• дата заказа;

• способ оплаты;

• тип оплаты.

Группировка по вкладкам

Общее описание

Все заказы группируются по вкладкам в зависимости от установленной связи статусов заказов и вкладок.

Вкладки и статусы создаются в

Назначенные статусы сопоставляются с вкладками, при изменении статуса заказа, он переходит в сопоставленную со статусом вкладку.

Вкладка Неоплаченные

Здесь же, в разделе Статусы заказов, проставляется срок оплаты заказа в часах:

По истечению указанного времени заказ автоматически перемещается во вкладку Неоплаченные:

Вкладка Неразобранные

Заказы от новых, ранее не зарегистрированных, клиентов по умолчанию попадают в вкладку Неразобранные.

После нажатия "Принять", клиент закрепляется за менеджером, принявшим заказ.

В случае, если вы используете автоматическое распределение заказов по менеджерам, данная вкладка будет отсутствовать.

Изменение статуса

В нижней части раздела находится панель управления статусами и движением по вкладкам.

Для изменения статуса заказа/заказов нужно отметить галочкой их в чек-боксе слева (квадратик). В появившемся всплывающем окне выберите статус и нажмите "Изменить". У заказа поменяется статус и он переместится во вкладку, сопоставленную с выбранным статусом. Настройки сопоставления:

Распределение заказов по менеджерам

Варианты

Система позволяет настроить распределение заказов от новых клиентов:

1. Автоматическое, в порядке очереди между менеджерами (пользователями);

2. По принципу "Кто успел — тот и съел", то есть каждый менеджер принимает в работу столько заказов от новых клиентов, сколько доступно во вкладке Неразобранные.

Уведомление о поступлении нового заказа будет приходить:

• на почту менеджера, ответственного за заказ и закрепленного за конкретным клиентом (в случае Автоматического распределения заказов - всегда на почту менеджера)

• на почту типографии, указанную в Контактных данных, в случае ручного распределения заказов. Если заказ от нового клиента, за которым не закреплен менеджер, необходимо принять заказ (кнопка "Принять").

1. 1. Менеджер — это пользователь, имеющий доступ "Возможность принимать заказ" в разделе Настройки → Пользователи → Роли и доступы;

   2. Вкладка Неразобранные отображается только в том случае, когда у вас НЕ установлен параметр распределения заказов — "Распределять заказы автоматически";

   3. После назначения заказа какому-либо менеджеру, новый клиент закрепляется за ним, и последующие его заказы также будут назначены этому менеджеру автоматически.

Настройка вариантов

Настроить данную функцию можно в:

Удаление заказа

Чтобы удалить заказ из списка, выберите его и нажмите кнопку "Удалить" в правом нижнем углу.

Экспорт заказов

Информацию о заказах по выбранным параметрам можно скачать в excel-файл, нажав на кнопку "Скачать в файл".