Контрагенты

Раздел Контрагенты состоит из подразделов Клиенты, Покупатели, Группы (доп. модуль) и Агенства/Поставщики (в случае подключения соответствующего модуля) и содержит всю информацию о клиентах.

Клиенты

Данный подраздел представляет собой общий список пользователей-клиентов, как зарегистрированных на сайте при совершении заказа, так и добавленных самостоятельно менеджером.

Настройки параметров отображения

Вы можете настроить отображение клиентов по разным параметрам, нажав на кнопку

и отметив в открывшемся окне нужные столбцы для отображения: имя/ e-mail/ личный менеджер/телефон/группа/комментарий/заказы/оборот/долг/баланс/бонусный баланс/дата регистрации.

Экспорт данных о клиентах

Информацию о клиентах по выбранным параметрам можно скачать в exel-файл, нажав на кнопку "Скачать в файл".

Данные по клиентам сохраняются в таблицу по параметрам выбранным в настройках параметров отображения (в Столбцах отображения).

Добавление нового клиента

После совершения заказа, клиент (физ. лицо) автоматически заносится в список клиентов.

Также вы можете вручную добавить клиента из админ-панели через кнопку "Добавить клиента"

и заполнив информацию о клиенте:

• ФИО, e-mail, телефон, личный менеджер, группа, статус, комментарий.

Редактирование информации о клиенте

Чтобы отредактировать данные клиента нажмите в кнопку "Редактировать" напротив каждого из них.

В открывшейся форме вы сможете внести необходимые изменения и сохранить их.

Редактировать информацию о клиенте можно также в верхней панели "Карточки клиента".

Карточка клиента

У каждого клиента в системе автоматически формируется "Карточка клиента", на которую вы можете пройти, если нажмете на имя, e-mail или телефон клиента в общем списке.

Вкладки Карточки клиента:

Клиент

Во вкладке Клиент отображается контактная информация лица, зарегистрировавшегося на сайте при оформлении заказа в корзине (информация из п. 2 корзины "Заказчик") или внесенная вручную в форме добавления клиента.

Получатели

Если в корзине заполнен другой получатель (выбрана опция "Отправить заказ другу" и заполнена форма), данные о этом лице будут содержаться во вкладке Получатели. В данной вкладке вы можете самостоятельно добавлять получателей, редактировать их и удалять.

Адреса

Адрес доставки, указанный при оформлении заказа сохранится в Адресах. При необходимости, вы можете самостоятельно добавлять другие адреса доставки, редактировать их и удалять.

Покупатели

В случае, если заказ оформлен на компанию (ЮЛ), данные о юр. лице плательщике автоматически попадает во вкладку Покупатели. Вы можете и самостоятельно добавлять покупателей, редактировать их или удалять. Также в данной вкладке содержится информация о бонусном, внутреннем, подарочном балансе и балансе доставки. Деньги между балансами можно переводить только в рамках одного физ.лица или компании (например, перевести средства с внутреннего баланса физ лица на баланс доставки компании не получится). Вы можете пополнить баланс покупателя или списать с него деньги/баллы.

Заказы

Во вкладке Заказы отслеживаются все заказы клиента, которые можно отсортировать по типу (Продукт или Услуга), менеджеру, статусу и оплате. Вы можете создать заказ на услугу и на пополнение баланса.

Обращения с сайта

В этой вкладке аккумулируются все обращения с сайта, сделанные клиентом.

Отгрузки

В случае, если подключен модуль Отгрузки, в вкладке отобразятся все отгрузки клиента.

Корпоративный кабинет

В случае подключения модуля "Корпоративный кабинет", он отобразится во вкладке Корпоративный кабинет.

Скидки

Добавить скидку и управлять всеми скидками, которые распространяются на клиента, можно во вкладке Скидки.

Рефералы

В этой вкладке указана информация по рефералам, которые зарегистрировались и оформили заказ по коду клиента.

Согласия

В этом разделе отображаются согласия клиентов с пользовательским соглашением, а также их согласие на обработку персональных данных. По каждому согласию указаны: место на сайте, где оно было дано (ссылка), IP-адрес клиента, дата и время.

Верхняя панель Карточки клиента

Редактировать данные клиента, а также проверить историю изменений сведений можно в верхней панели меню "Карточки клиента".

Массовое добавление клиентов

Системой предусмотрено массовое добавление клиентов через кнопку "Массовое добавление" → загрузить файл exel → создать клиентов → сохранить.

Для добавления юр. лиц плательщиков (Покупатели) в таблице exel создаются поля:

Правила заполнения параметров таблицы:

Пример заполненной таблицы:

Для добавления пользователей физ. лиц (Клиент) в таблице exel создаются следующие поля:

Правила заполнения параметров таблицы:

Пример заполненной таблицы:

Группы

Вы можете создавать отдельные группы клиентов и устанавливать для них разные скидки.

Создание группы: нажмите "Добавить", чтобы создать новую группу клиентов.

Задайте Название группе → установите размер скидки → нажмите "Сохранить".

Установленная скидка будет рассчитываться для данной группы клиентов в том случае, если в справочнике не установлены индивидуальные цены на материалы и операции для клиентов группы.

Для тех операций и материалов, у которых заполнены цены для данной группы в справочнике, скидка применяться не будет. Будет использоваться установленная в справочнике цена.

Покупатели

В списке покупателей сохраняются компании, указанные в качестве "Плательщика" при оформлении заказа в корзине.

Для изменения реквизитов компании кликните на название в списке → кнопка "Изменить"

В открывшейся форме отредактируйте информацию → нажмите "Сохранить"

Нажав на кнопку "История" вы можете отследить кто и когда редактировал данные реквизиты

У каждой компании сохраняются клиенты физ. лица, которые оформляли заказ (указывая данную компанию в качестве плательщика). Чтобы попасть на "Карточку клиента" кликните на имя.

Личный кабинет со стороны Клиента

Вход в "Личный кабинет клиента" находится в правом верхнем углу

Откроется страница для введения Логина и пароля.

Логин (идентификатор) это e-mail клиента, пароль - присылается в письме после регистрации (или первого заказа) на сайте.

После введения логина и пароля вы попадете в "Личный кабинет клиента", который состоит из вкладок: Профиль, Данные, Заказы, Проекты, Галереи, Реферальная программа.

Профиль

Вкладка "Профиль" отображает:

1. Контактную информацию о клиенте (пользователе): Имя, Фамилия, Телефон, при необходимости вы можете загрузить аватар. Чтобы редактировать данные, нажмите на "Редактировать данные", внесите необходимые изменения и нажмите "Сохранить" .

Под контактными данными вы можете изменить пароль, нажав на кнопку "Сменить пароль". Введите новый пароль (мин. 8 символов), подтверждение пароля и нажмите "Сохранить".

В поле Группа лояльности отображается группа, в которой состоит клиент, скидка и размер суммы до следующей покупки.

2. Бонусный баланс и баланс сертификата.

В данной вкладке вы можете увидеть свой бонусный баланс и пополнить баланс сертификата.

3. Настройка оповещений

В нижней части вкладки клиент может настроить уведомления по электронной почте и смс (галочки справа).

После назначения менеджера клиенту, данные закрепленного менеджера отображаются рядом с настройкой оповещения, а также дублируются во вкладке Заказы.

Данные

Во вкладке Данные хранится информация:

1. Покупатели - клиент и компании, введенные как "Плательщики" при оформлении заказа на юридическое лицо.

Чтобы добавить нового покупателя, нажмите кнопку "Добавить нового покупателя".

Чтобы удалить покупателя, нажмите кнопку "Удалить" напротив компании. Редактировать данные Покупателей можно нажав на кнопку "Редактировать".

Клиент может посмотреть остаток и историю списаний и начислений бонусов на балансе доставки и на внутреннем балансе как свой так и добавленных компаний.

В личном кабинете клиент может пополнить внутренний баланс.

Оборот - сумма всех платежей клиента (оплата заказов)

Долг - сумма по всем неоплаченным заказам, находящихся в статусе "Завершен" и заказам с гарантией оплаты)

Получатели - физические лица, указанные как получатели в "Корзине" (при выборе "Указать другого получателя")

Чтобы добавить нового получателя, нажмите на кнопку "Добавить нового получателя" и в появившейся форме заполните данные: Имя*, Фамилия*, Организация, Телефон*.

Чтобы редактировать данные о пользователе или удалить, воспользуйтесь соответствующими кнопками напротив нужного пользователя.

Адреса - адреса доставки, заполненные при оформлении заказа в "Корзине"

Для добавления нового адреса доставки, нажмите на кнопку "Добавить новый адрес" и в открывшейся форме выберите Город из списка и заполните поля: Индекс и Адрес.

Чтобы редактировать адрес или удалить нажмите на кнопки "Удалить", "Редактировать" напротив адреса.

Заказы

Вкладка Заказы содержит данные по всем заказам, в том числе и заказы на пополнение внутреннего баланса и баланса доставки.

Во вкладке предусмотрен поиск по параметрам: Номер, Дата заказа, Проект и статус Оплаты.

В блоке каждого заказа отображаются:

• номер заказа

• статус оплаты ("Не оплачен" или "Оплачен")

• перечень товаров с параметрами калькуляции (количество, бумага, красочность и т.д.)

• статусы заказа и товара (назначенные для отображения в Настройки→ Статусы→ Статусы заказов → "Виден клиенту").

• Способ доставки с пунктом выдачи (ТК или самовывоза), выбранный в "Корзине". После отгрузки товара, рядом со способом доставки отображается Трек для отслеживания)

• Возможность скачать счет (клиент всегда сможет самостоятельно найти и скачать счет по нужному заказу)

• **Прикрепить скан платежа (**для оперативности исполнения заказа, клиент может загрузить платежное поручение)

• Оплатить с баланса (при наличие средств на внутреннем балансе, клиенту предоставляется возможность оплатить с баланса)

• Вес и сумма заказа

Клиент может дублировать заказ через кнопку "Повторить весь заказ" (заказ откроется в **"**Корзине" для оформления заказа) или "Добавить в корзину", если нужно дублировать товар.

Клиент может изменить способ доставки, адрес и другие данные у неоплаченных заказов.

Реферальная программа

Во вкладке Реферальная программа отображаются все действующие реферальные программы.