📊 Отчёты

В системе предусмотрены отчеты по следующим вкладкам:

Заказы

Во вкладке Заказы возможно создать отчет по следующим параметрам:

  • Агенство. Если вы являетесь поставщиком, то у вас есть возможность отобразить отчёт по агенствам, работающих с вами

  • Клиент. Все клиенты, в разделе (Магазин → Контрагенты → Клиенты)

  • Плательщик. Все компании из (Магазин → Контрагенты→ Плательщики)

  • Компания-продавец. Компании, реквизиты которых заполнены в (Настройки → Оплата → Реквизиты)

  • Статус. Все статусы, заполненные в (Настройки → Статусы → Статусы заказов)

  • Оплата. Выберите из вариантов: Оплачен (учитываются только оплаченные), Не оплачен (не оплаченные заказы), Не оплачен с гарантией оплаты (только с гарантией оплаты)/Оплачены или гарантия оплаты (оплаченные заказы и заказы с гарантией оплаты)

  • Менеджер. Список пользователей, у которых есть доступ к работе с заказами (Настройки → Пользователи → Роли и доступы)

  • Способ оплаты. Все способы оплаты, предусмотренные на сайте (включенные в Настройки → Интеграции → Способы оплаты)

  • Дата заказа. Установите нужный календарный срок, за который требуется отчет

  • Дата оплаты. Установите календарный срок по оплате заказа, за который требуется отчет

  • Город. Выберите в поиске город, по которому вам необходим отчет

  • Источник. Выберите откуда пришел заказ: с сайта или через менеджера

  • Тип плательщика. Юр. лицо или физ. лицо.

  • Дата регистрации клиента. Выберите диапазон дат когда были зарегистрированы клиенты

  • Группа клиента. Все группы клиентов, доступные в разделе (Магазин → Контрагенты → Группы клиентов)

Товары

Во вкладке Товары вы можете составить отчет по следующим параметрам:

  • Клиент. Все клиенты, находящиеся в разделе Магазин → Контрагенты → Клиенты

  • Дизайнер. Все сотрудники (пользователи), у которых есть доступ к работе с макетами.

  • Статус товара. Все статусы, заполненные в Настройки → Статусы → Статусы заказов

  • Продукт. Все продукты, как включенные, так и скрытые для отображения на сайте

  • Оплата. Выберите из вариантов: Оплачен (учитываются только оплаченные товары), Не оплачен (не оплаченные товары), Не оплачен с гарантией оплаты (товары у которых проставлена гарантия оплаты), Оплачены или гарантия оплаты (оплаченные товары и товары с гарантией оплаты), Оплачен/гарантия оплаты/принятый макет.

  • Дата заказа. Установите нужный календарный срок, за который требуется отчет

  • Дата оплаты. Установите календарный срок по оплате товара, за который требуется отчет

  • Бумага/Плотность. Для создания отчета по материалу, выберите материал с нужной плотностью в соответствующих графах.

  • Дата регистрации клиента: выберите диапазон дат когда были зарегистрированы клиенты

  • Группа клиента: все группы клиентов, доступные в разделе (Магазин → Контрагенты → Группы клиентов)

  • Источник: выберите откуда пришел заказ: с сайта или через менеджера

  • Менеджер: список пользователей, у которых есть доступ к работе с заказами (Настройки → Пользователи → Роли и доступы)

Услуги

Во вкладке Услуги вы можете создать отчет по услугам, которые оформляются как заказ.

  • Клиент. Все клиенты, находящиеся в разделе Магазин → Контрагенты → Клиенты

  • Статус услуги. Все статусы, заполненные в Настройки → Статусы → Статусы заказов (тип услуга).

  • Услуга. Все услуги, заполненные в Справочник → Свойства → Доп. услуги→ выделенные в отдельный продукт (не находящиеся в калькуляции другого продукта), также услуги пополнения внутреннего баланса и баланса доставки

  • Продукт. Все продукты, как включенные, так и скрытые для отображения на сайте

  • Пополнение баланса. Выбор параметра: внутренний баланс, баланс доставки или Не отображать пополнение баланса

  • Дата создания. Установите нужный календарный срок, за который требуется отчет

  • Дата оплаты. Установите календарный срок по оплате услуги, за который требуется отчет

  • Оплата. Выберите из вариантов: Не оплачен (учитываются неоплаченные услуги), Оплачен (оплаченные услуги), Не оплачен с гарантией оплаты (услуги, у которых проставлена гарантия оплаты), Оплачены или гарантия оплаты (оплаченные услуги и с гарантией оплаты).

Обращения с сайта

Во вкладке Обращения с сайта вы можете составить отчет по следующим параметрам:

  • Статус. Отображаются все статусы из Настройки → Статусы → Статусы обращений с сайта

  • Дата создания. Установите период за который требуется отчет

  • Менеджер. Список пользователей, у которых есть доступ к работе с обращениями с сайта (Настройки → Пользователи → Роли и доступы)

  • Создан заказ. Выберите был ли создан заказ на основании обращения или нет.

Отгрузки

Во вкладке Отгрузки возможно создать отчет по следующим параметрам:

  • Статус. Отображаются все статусы, назначенные в Настройки → Статусы—Статусы отгрузок

  • Клиент. Все клиенты, находящиеся в Магазин → Контрагенты → Клиенты

  • Статус оплаты. Выберите из вариантов: Оплачен или Не оплачен

Коммерческое предложение

Во вкладке Коммерческое предложение предусмотрены отчеты по следующим параметрам:

  • Отправитель. Выберите Сотрудник типографии или Клиент

  • Менеджер. Список пользователей, у которых есть доступ к работе с заказами (Настройки → Пользователи → Роли и доступы)

  • Дата. Установите период за который требуется отчет

Мотивация менеджеров

Во вкладке Мотивация менеджеров предусмотрены отчеты по следующим параметрам:

  • Месяц и Год. Выберите месяц и год за который требуется отчет.

Отобразятся все пользователи с детализацией заказов, по которым была рассчитана мотивация.

Экспорт данных

После выбора параметров, сформированный отчет можно скачать в формате exel. Для этого в правом верхнем углу нажмите на кнопку "Скачать в файл"*

*кнопка появляется после выбора параметров