Для ЮЛ (Реквизиты)

Инструкция по работе с реквизитами компании

Инструкция по работе с реквизитами компании

Добавление реквизитов

В этом разделе заполняются данные компании-продавца. Вы можете добавить:

  • Компании без НДС, с НДС 5% или 7%;

  • Компании с НДС 10% или 20%.

Чтобы добавить реквизиты:

  1. нажмите кнопку "Добавить новую компанию".

  2. В открывшемся окне заполните поля:

  • Название – отображается в разделе «Для ЮЛ».

  • Полное наименование организации – указывается в счетах и документах.

  • ИНН – идентификационный номер налогоплательщика.

  • КПП – код причины постановки на учёт.

  • Адрес – фактический адрес компании.

  • Юридический адрес – адрес регистрации компании (отображается в документах).

  • ОГРН – основной государственный регистрационный номер.

  • ОКПО - Общероссийский Классификатор Предприятий и Организаций

  • Срок действия счета (в днях) – период, в течение которого счет имеет юридическую силу

  • Префикс (к счетам) – префикс перед номером счёта (например, «А-»).

  • Налог – выберите ставку НДС (изменить позже нельзя).

  • Система налогообложения – порядок взимания налогов.

  • Руководитель – ФИО руководителя.

  • Бухгалтер – ФИО бухгалтера.

  1. Нажмите «Сохранить».

После сохранения компания автоматически попадет в соответствующий раздел:

  • Компании без НДС, НДС 5% или 7%

  • Компании с НДС 10% или 20%

Когда у типографии одновременно активированы компании с разными налоговыми режимами (без НДС и с НДС), система автоматически определяет, какие реквизиты компании использовать, исходя из типа покупателя:

  • Если заказчик физическое лицо или компания без НДС / с НДС 5% или 7% – то счёт будет выставлен от компании, которая работает без НДС или с НДС 5% или 7%;

  • Если заказчик Юридическое лицо с НДС 10% или 20% – то счёт будет выставлен от компании с НДС 10% или 20%.

Дополнительные настройки после создания:

  • Для компаний с НДС 10% или 20% появится поле «Надбавка (%)» – процент надбавки к стоимости продукции.

  • Внизу страницы можно загрузить:

    • Печать организации;

    • Подпись руководителя;

    • Подпись бухгалтера.

В последующих оформленных заказах, во вкладке "Документы", после нажатия кнопки "Счёт на оплату (с печатью)", "УПД (с печатью)" или "Счёт-фактура (с печатью)", загруженные изображения появятся на документе в качестве печати и подписей.

Так же печать и подписи используются при формировании "Акта сверки", в "Актах оказания услуг" и в "Товарных накладных".

Требования к изображениям:

  • Формат: PNG или JPG;

  • Размер:
    Для печати - 40×40 мм;
    Для подписи - 15х40 мм;

  • Вес: не более 200 КБ.

Пример отображения печатей и подписей в счёте на оплату:

Редактирование реквизитов

  1. Нажмите на название компании, чтобы открыть форму редактирования.

  2. Внесите изменения и сохраните их.

Добавление банковских реквизитов

Для каждой компании обязательно должны быть указаны банковские реквизиты. Нельзя активировать компанию без них.

К одной компании можно привязать несколько банков.

Что бы добавить банк:

  1. В строке под текущим банком нажмите «Добавить».

  1. Далее заполните:

  • БИК – банковский идентификационный код;

  • Название банка – отображается в документах;

  • Расчетный счет - банковский счёт, открытый юридическим лицом

  • Корреспондентский счет - это специальный технический счёт одного банка, через который проводятся расчёты между организациями.

  • "Включен" - если активирован, счета будут выставляться с этого банка.

  1. Нажмите «Сохранить».

Настройка нумерации и типов документов

Сквозная нумерация

  1. Нажмите «Сквозная нумерация» в строке компании.

  2. В открывшемся окне укажите:

    • Начальный номер счёта (по умолчанию: 1);

    • Начальный номер закрывающих документов (по умолчанию: 1).

  3. Нажмите «Сохранить».

Тип документов

  1. Нажмите «Тип документов» справа от кнопки "Сквозная нумерация".

  2. Выберите из выпадающего списка:

    • Счёт-фактура и первичные документы;

    • УПД (универсальный передаточный документ).

  3. Нажмите «Сохранить».

Активация компании

Чтобы включить или отключить компанию, используйте переключатель в конце её строки.

Одновременно можно активировать только одну компанию с НДС и одну без НДС.

Важно! Хотя бы одна компания должна быть активна. Нельзя отключить все компании

Настройки оплаты

  1. Нажмите «Настройки» в правом верхнем углу.

  1. В открывшемся разделе настройте параметры:

  • Выставление счёта:

    • Автоматически – счёт формируется сразу после заказа. (посмотреть и скачать можно в заказе, в меню "Документы".)

    • Вручную – менеджер выставляет счёт вручную (в заказе, в меню "Документы" появится кнопка "Выставить счёт".).

  • Валюта счёта – рубли, доллары и др. Выбранная валюта определяет форму счёта. Например, если вы укажете Молдову, форма счёта будет отличаться от российской.

  • "Приравнять с НДС и без НДС (если включена только компания с НДС) - если включено, на сайте отображается только одна цена с НДС.

  • Подпись для счёта – текст отображается под итоговой суммой в счёте.

  • Шаблон - определяет формат названия товара в графе "Товар" в счёте.

  • Элементы шаблона - перетащите нужные элементы зажатой левой кнопкой мыши в поле "Шаблон" для формирования названия.

  1. Нажмите «Сохранить».

Кнопка "История"

Кнопка расположена в правом верхнем углу страницы "Настройка оплаты"
Если вы решите изменить пункты «Выставление счёта» или «Валюта счёта», то все изменения будут сохранены в истории. Это позволит в дальнейшем отслеживать, кто и когда вносил правки в настройки выставления счетов.